专题研究
关于寿险行业高质量发展指标体系构建与应用

 

发布日期:2020-11-18

 

中国人寿保险股份有限公司 洪梅

 

    随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,保险业供给与需求之间不平衡不适应的矛盾日益凸显,高质量发展正面临多重挑战。改革开放以来,寿险行业发展一方面保持了“量”的高速化增长,另一方面也面临“质”的多方面不足。为更好地把握寿险业高质量发展的目标方向与痛点难点、提前识别关键风险、有效量化工作成效,文章建议从行业基础实力、服务能力、创新动力、竞争活力、风险抵抗力5个维度,探索构建寿险业高质量发展定性、定量评估指标体系,并介绍了中国人寿保险股份有限公司在高质量发展指标体系方面的最新实践成果。

 

    —、引言

 

    2020年是保险行业发展极不平凡的一年。新冠肺炎疫情暴发给国内外经济带来的冲击影响还在持续。国内保险业一方面在重大突发风险事件中暴露出发展尚不充分的现状问题,另一方面也在积极应对疫情挑战中迸发出许多创新发展活力。行业监管及时发挥专业化引导作用,市场主体快速应对转变经营模式,行业转型升级在此次疫情中再次提速,长期高质量发展成为提高行业发展韧性的必要要求。

 

    二、背景研究

 

    (一)保险业高质量发展的相关政策

 

    党的十九大报告中提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,随后中央经济工作会议中也进一步提出推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2018年9月,中央全面深化改革委员会第四次会议审议通过了《关于推动高质量发展的意见》,2019年政府工作报告中也多次提出推动高质量发展的相关要求。

 

    行业监管层面,银保监会于2020年1月发布了《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,全面系统地指出了保险业未来高质量发展的方向与目标。《意见》指出,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,金融供给与需求之间不平衡不适应的矛盾日益凸显,银行业和保险业高质量发展面临多重挑战。要坚持以人民为中心的发展思想,落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,坚持回归本源、优化结构、强化监管、市场导向、科技赋能的基本原则,深化金融供给侧结构性改革,扩大金融业开放,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,不断提升金融服务实体经济质效,有效防范化解金融风险,不断推动银行业保险业高质量发展。

 

    (二)寿险业高质量发展的内涵

 

    关于寿险业高质量发展的内涵,目前尚无统一的定义,可以从行业发展的“量”和“质”的辩证关系上来把握,即表现为行业实现长期可持续的较高速增长、结构与效能不断优化、内生发展动力不断加强、外向输出影响不断扩大等特点。具体来看,寿险业高质量发展的内涵可以从以下5个维度来理解:

 

    1.基础实力显著增强。一是规模方面,原保费收入、资金运用余额、总资产保持长期稳定增长,全行业保险金额与赔付覆盖逐步增加;二是结构方面,寿险、健康险与意外险、短期限与长期限、新单与续期、个人与团体等各类保险业务结构持续优化,同时东中西部地区、直销与代理渠道均衡发展;三是效率方面,经营方式转向精细化、投入产出等运营效率不断提升。

 

    2.服务能力持续提升。一是服务社会民生方面,行业回归风险保障本源,保险覆盖面与保障水平不断提升,更好地满足人民群众在健康、养老、教育方面的保险保障需求;二是服务实体经济方面,发挥保险资金的长期稳定优势,不断加大先进制造业、高新技术和绿色产业等重点领域和关键环节的有效金融供给,助力实体经济转型升级、加快发展;三是服务国家重大战略方面,针对重点项目和重大工程的服务支持力度与成效不断提升。

 

    3.创新动力层层传导。一是产品创新方面,市场供需匹配度不断提升,在数据处理与风控能力提高的基础上针对各类客群的细分消费需求开发定制化产品,同时通过内部管理与客户服务等附加值使得产品供给同质化程度逐降低;二是技术创新方面,通过5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术与商业实践融合,在精准营销、智能风控、产品定价、客户体验、资负管理、企业经营等全流程产生效率提升与流程优化;三是商业模式创新方面,在技术进步与市场竞争的推动下,数据处理等“平台化”商业模式、“保险+服务”等生态化商业模式不断涌现,寿险业主体的角色定位不断契合时代发展规律。

 

    4.竞争活力不断迸发。一是国内市场竞争方面,市场集中度保持在适当水平,长尾部企业深耕细分领域发挥多元化价值,市场主体竞争焦点由短期费用投入的低效率竞争转向长期综合实力的多元竞争,市场开放性高、跨行业竞争者不断产生鲇鱼效应;二是国际市场竞争方面,对外开放水平不断提高,“引进来”与“走出去”的经验成果持续累积,参与国际竞争实力持续加强。

 

    5.风险抵抗力稳步提高。一是各类险企业务健康发展、偿付能力保持在适当充足水平,具备较强的抵御流动性风险能力;二是在经济增速放缓、利率长期下行、市场信用违约事件增加的背景下,险企业务结构优化、投资策略灵活、资负联动管理能力增强,使得抵御市场风险能力不断增强;三是监管专业化指导水平与执行力度不断提升,促进行业有序健康发展,防范化解重点领域风险的能力不断增强。

 

    三、寿险业高质量发展指标体系的构建思路

 

    (一)行业发展质量现状

 

    一方面,行业发展保持“量”的高速化增长。中国保险业历经70余年实践探索,特别是从改革开放40余年以来,加快推动对外开放,扎实推进改革创新,实现了历史性的飞跃发展。其中,保险机构由改革开放初期的独家经营发展到2019年末的240家;2019年我国人身险公司原保险保费收入达到29,628亿元,较1996年298亿元增长近100倍,年复合增长率为22.1%;2019年人身险公司资产规模达到169,575亿元,是2002年5,161亿元的32.9倍,年复合增长率为22.8%;2019年人身险公司原保险赔付支出达到5,615亿元,是1999年230亿元的24.4倍,年复合增长率为17.3%;2019年末全国保险公司共有代理制销售人员912万人,较2012年278万人年复合增长率为18.5%(注)。国内寿险行业体量实现了较长周期内的高速增长。

 

    另一方面,行业发展面临“质”的多方面不足。党的十九大以来,在银保监会科学、有力的政策引导下,国内寿险业回归本源转型发展逐步深入,行业综合实力显著增强。但随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,保险供给与需求之间不平衡不适应的矛盾日益凸显,当前寿险业正处于防范化解风险的攻坚期和新旧动能转换的阵痛期,行业高质量发展仍然面临多重挑战。一是产品风险保障程度不足且严重同质化,与人民日益增长的多元化风险保障需求存在差距;二是保险公司的竞争焦点集中在短期营销费用投入等低效率阶段,与“产品+服务+生态”等综合能力竞争还有差距;三是保险代理人队伍大进大出现象突出且专业化能力素质不高,与日益崛起的大众富裕阶层和新生代网络消费群体的专业化服务要求还有差距;四是保险行业科技建设创新成果碎片化,多集中在营销领域,与全流程科技赋能的变革发展还有差距。粗放式的发展方式已经逐渐落后于现阶段保险业高质量发展的要求,只有转变经营发展方式、深化供给侧改革、探索创新发展动力,才能保障行业今后继续保持较高增速的可持续健康发展。

 

    (二)行业高质量发展指标体系构建

 

    1.基本原则

 

    为了更好地把握寿险业高质量发展的目标方向与痛点难点、提前识别关键风险、有效量化工作成效,从基础实力、服务能力、创新动力、竞争活力、风险抵抗力等多个维度探索构建寿险业高质量发展定性、定量评估指标体系,应遵循以下几点基本原则:

 

    (1)坚持国家政策与行业实际相结合。建立寿险业高质量发展指标体系,既要体现国家层面对于高质量发展和新发展理念的政策要求,也要结合保险行业的自身发展实际,做到方向明确且落点清晰。

 

    (2)坚持长远发展与当前问题相结合。建立寿险业高质量发展指标体系,既要体现长远健康发展的趋势导向,也要兼顾行业当前所处发展阶段的现实困难和问题,做到着眼长远且立足当下。

 

    (3)坚持正面引导与负面约束相结合。建立寿险业高质量发展指标体系,既要明确鼓励引导行业发展的方向路径,也要明确规范行业发展乱象的底线红线,做到树立典范且狠抓典型。

 

    (4)坚持科学评估与计量可行相结合。建立寿险业高质量发展指标体系,既要对传统指标进行创新、补充从而对行业发展各领域进行全面科学评估,也要兼顾评估数据的可得性、及时性、有效性,做到科学创新且便于计量。

 

    2.模型搭建与指标选取

 

    根据寿险业高质量发展内涵与行业发展实际,基于上述基本原则,初步选取如下指标构建评估模型。

 

表4-4寿险业高质量发展指标体系模型

 

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    评估数据可由《中国保险年鉴》、中国保险统计信息系统、国家及地方有关部门公开披露、银保监会相关保险公司调研等途径获取,评估指标权重与计分规则有待后续研究进行完善。

 

    四、中国人寿高质量发展指标体系的有关实践

 

    2019年作为中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)“重振国寿”战略的起步之年,为更好地引导公司走高质量发展道路,自2019年起试行中国人寿省级分公司高质量发展评估指标体系。该体系由基础指标和新动能指标两大类、共12项指标构成。各指标得分加权汇总得分即为各分公司高质量发展指数,从高到低对其分公司进行定量排名。

 

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图4-3中国人寿2019年高质量发展指标体系模型

 

    2020年,中国人寿“重振国寿”战略由“开局起势”向“攻坚突破”纵深推进,为进一步跨越高质量发展“三大关口”,聚焦高质量发展面临的突出问题,中国人寿计划针对其省级分公司高质量发展评估指标体系进行优化调整,进一步增强评估及时性、针对性和科学性。2020年评估指标体系聚焦业务价值、保单质量、队伍质量、客户质量、服务质量、资源效率、市场竞争等七大方面,共由32项子指标构成。

 

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图4-4中国人寿2020年高质量发展指标体系模型

 

    目前中国人寿正着手进行高质量发展评估指标体系的it系统优化,以实现每月自动评估,同时逐步探索将高质量发展评估结果,作为其机构经营考核的重要组成部分以评价机构长期经营成效,同时也作为干部任用的重要依据融入现有考核体系,以推动高质量发展工作取得实效。

 

    [作者简介]洪梅,中国人寿保险股份有限公司战略与市场部副总经理。

 

    注:数据来源于《中国保险年鉴》、中国银行保险监督管理委员会、原中国保险监督管理委员会官方网站公开资料。

 

 

 

 

 

 

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