专题研究
综改背景下的车险精细化经营变革

 

发布日期:2021-10-26

 

阳光财产保险股份有限公司 朱仁栋

 

    本次车险综合改革以“保护消费者权益”为主要目标,短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。车险综改以来,行业单均保费下降、赔付率大幅上升、固定费用率上升,保险公司面临前所未有的挑战。要推动车险业务高质量发展,需要加快从传统方式向追求增长质量和效益的可持续发展转变。

 

    一、车险综合改革对经营管理提出更高的挑战

 

    1.规模下降、成本上升,经营风险加大

 

    车险综改以来,截至2021年3月底,消费者车均缴纳保费较改革前降低689元,降幅达到20%,大约89%的消费者保费支出下降,其中降幅超过30%的占比达到63%,商业第三者责任险平均保额提升44万元,由89万元提升到133万元,其中保额100万元及以上的保单占比达到91%,消费者获得感增强、风险保障程度提升。

 

    从行业经营情况看,2021年一季度行业车险负增长6.2%,保费占比降低至47.7%,并且成本结构变化显著,一季度综合赔付率同比提升14个百分点至71.1%,综合费用率下降10个百分点至27.5%,综合成本率同比上升近4个百分点。从行业结构看,规模前三主体市场份额67.1%,合计利润远超行业车险总承保利润。预期行业综合成本率会进一步上升,赔付成本、市场费用、固定费用综合管理难度增加,行业经营风险加大。

 

    2.赔付率大幅上升、赔付环境复杂,存在定价不足风险

 

    本次综合改革,行业纯风险保费水平大幅下降,综改后车险预估赔付率达到75%至80%,个别地区突破80%,行业竞争形式从市场费用竞争转向市场费用和价格双竞争模式,市场比价行为大幅增加,市场选择行为会倒逼保险公司加强风险筛选能力和差异化定价能力,否则会面临市场逆选择,导致定价风险敞口扩大。

 

    除保费价格大幅下降带来赔付率上升外,理赔环境变化也在叠加影响,包括城乡赔偿标准一体化、营业货车出险率上升、4S店送修占比提高等因素共同拉升赔付成本,理赔管理难度加大的同时增加了定价不足风险。

 

    二、精细化管理变革降低经营风险

 

    机遇与挑战并存,为了实现车险稳健经营、降低经营风险,精细化管理、专业化经营成为保险公司提高市场竞争力的关键。

 

    1.精准风险定价、科学制定策略,降低定价风险

 

    车险自主折扣一改综改前普遍处于地板价的情况,针对客户报价差异化加大,需要根据客户风险匹配合适的价格,风险定价是承保策略精细化制定的重要依据。风险定价能力的提升需要加强以下管理:一是加强数据管理,数据准确是精准定价的关键,一方面要加强理赔数据管理,提高未决估损的准确性,另一方面要重视人、车、行为大数据定价建设,提高风险区分能力;二是要加强承保、精算、理赔协同管理,抓好入口端风险识别和出口端风险控制,科学研判风险成本变化趋势;三是要加强精算定价队伍建设,提高对赔付数据的分析能力和对决策的支持能力。

 

    在精准风险定价的基础上,科学制定市场策略可以有效降低定价风险,如果采取不合适的策略、盲目打价格战,不仅扰乱市场,还会给自身带来很大的经营风险。科学制定市场策略,一是要充分调研市场,同时增加行业交流,知己知彼、百战不殆,有效节约成本、降低资源浪费;二是要动态考虑成本变化,科学制定阶段性保费和成本目标;三是要精准施策,细分客群差异化制定价格和销售策略,追求资源投入效用最大化。

 

    2.夯实销售渠道、强化成本管控,提高规模和盈利稳定性

 

    车险综改后产险市场的盈利空间会进一步收窄,成本压力将加大,建立低成本发展模式是应对市场挑战的必然选择,低成本发展一是要靠夯实销售渠道专业化、提高销售效率;二是要加强成本管控能力,优化资源配置。

 

    此次综合改革大大压缩了费用空间,销售模式会从传统的“拼费用”模式中走出来,销售渠道和销售人员也面临重要变化,运营效率高、销售场景强的渠道优势将逐步显现出来。以互联网代理渠道为例,虽然目前占比较低,但消费者网上报价行为增加,且发展较为迅速。相比之下,传统的经代公司代理业务可能会持续萎缩,更多个人代理人将直接和保险公司合作。另一方面,服务的重要性逐步显现,高效的理赔服务、贴心的增值服务、安心的非车险保障可以增加车险产品的竞争力,吸引客户、赋能销售。夯实销售渠道专业化建设、增强客户服务能力,提高渠道销售对市场、客户的适应能力,可以确保业务稳定、降低获取成本,避免发展严重下滑引起的一系列问题。

 

    成本管控能力成为保险公司打造市场竞争力的关键,成本管控能力强不仅可以实现稳健经营,更有利于提高应对市场的灵活性。成本管控不仅要靠承保政策选择优质业务和理赔管理打假挤虚,还要靠降低运营成本、提高组织效率。降低运营成本,一方面要靠厉行节约,杜绝跑冒滴漏;另一方面要优化工作流程、加快数字化转型、提高组织效率,销售战场上战机把握不好会增加很多的机会成本,组织效率的提升可以提高决策效率和质量,减少市场资源浪费。

 

    在激烈的市场竞争中,通过夯实销售渠道、强化成本管控精细化管理动作,平衡好“量”和“质”的关系,可以大幅提高规模和盈利稳定性。

 

    3.推行数字化、智能化管理,提高经营管理水平

 

    保险经营的基础是大数法则,从寿险生命表到车险纯风险保费费率表,都是基于数据精算原理,数据对于保险公司经营至关重要。随着大数据和人工智能技术的推广应用,数据已成为重要的生产要素,数据的有效应用可以显著推动生产力提升。数字化、智能化不是目标,根本上要追求降本增效,数字化、智能化有效应用可缩小不同主体之间的固定费用、管理能力等差距,重塑经营管理模式、降低经营风险。

 

    数字化、智能化管理,既包括周期长、投入大的转型项目,如管理机器人、客服机器人等需要知识图谱建设以及人工智能算法的项目,也包括能够快速创新、及时投产的项目。

 

    承保方面可以建立基于风险定价模型的保单成本监控预警体系,车险综合改革后,财务成本体现有一定的滞后性,建立保单成本监控体系,一方面可以找出优质区域、板块和客户,便于统筹市场资源配置策略,促进效益发展;另一方面可以与财务成本结合,有效预测成本趋势,科学制定成本目标,及时平衡发展与成本的关系。通过监控预警体系,可以有效识别、定位业务经营风险,提高风险管理能力。

 

    理赔方面可以建立科学的量化评价体系,以分损失类型的案均赔款为管理指标、多项过程指标共同监控,科学评价理赔贡献,再结合理赔反欺诈模型的应用,充分挖掘理赔管理渗漏点,通过数据化应用实现理赔管理的精细化,降低赔付风险。

 

    产品方面可以加强产品和定价创新,积极适应新的车辆风险的变化。电动化、智能化、网联化是汽车的重要技术变化,按新能源汽车产业相关规定,2017年之后生产的新能源汽车均配置网联化设备,并且生产智能汽车的厂商在增加,国内部分科技公司也投入到智能汽车的生产浪潮中。针对网联化汽车,自然会采集丰富的车联网数据,可以充分挖掘能够采集到的充电行为、驾驶行为、动力系统、故障事件等数据,实现针对客户风险的精准识别,也可以定制化里程保、分时保等UBI创新产品,鼓励客户绿色出行,有效助力交通领域碳达峰、碳中和工作;针对智能汽车,智能驾驶设备的成熟度对车联网出险率的影响以及新增电子设备带来的车损赔款,对车险风险均会产生重要影响;针对重型货车,部分省份已开始试点安装智能视频监控设备,通过将车联网运行数据接入智能监管平台,可以加强重型货车的运行管理,预防和减少道路运输事故,预期可以降低出险率从而降低重型货车车险风险成本。汽车行业的变化势必会带来风险的变化和风险数据的变化,保险公司可以通过加强汽车及周边行业公司合作,提高风险识别能力、推出场景化的创新产品,降低经营风险。

 

    车险与人民群众的利益密切相关,车险综合改革必将促进车险高质量发展,更好地满足人民美好生活需要。对保险公司而言,车险综合改革是对公司经营水平的重大考验。物竞天择、适者生存,车险综合改革还在不断深入,环境在变、市场在变、客户在变,尽快适应市场变化、做好车险精细化经营变革,可以加快市场响应速度、提高运营效率、增强客户服务能力,有效降低车险经营风险,这是建立核心竞争力的必由之路。

 

    [作者简介]朱仁栋,阳光财产保险股份有限公司副总裁、总精算师。

 

 

 

中国保险保障基金有限责任公司