发布日期：2021-03-30
2020年中国保险消费者信心指数调查于近期完成，经统计分析，2020年中国保险消费者信心指数为70.3，按可比口径，较上一年下降0.8，处于(65,85]信心较强区间。其中，人身险消费者信心指数为70.0；财产险消费者信心指数为70.6。
一、指数概况
2020年调查范围覆盖了东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七个区域的18个省（自治区、直辖市），与往年保持一致，这18个省（自治区、直辖市）的原保费收入总和占全国原保费收入比例达90%以上。本次调查采用分层随机抽样法，纳入指数计算的有效样本1072个，其中人身险531个，财产险541个。调查采取手机号码人工智能外呼和大数据技术为支持、以分层随机抽样为方法的无人工干预线上调查。在消费者接听外呼电话确认愿意参与调查后，自动发送问卷短信链接至保险消费者手机，既保护消费者隐私权，又实现直接触达消费者，累计触达消费者80余万人。回收的有效样本中有92%的受访消费者表示愿意参加下一期调查。
构成指数的三个一级指标：宏观环境信心、行业环境信心、个人消费信心的变化方向各异。具体来看，按可比口径与上一年相比，宏观环境信心上升3.7至72.4，行业环境信心下降1.2至70.8，个人消费信心下降2.3至68.7。一级指标分别下设六个二级指标，二级指标变动方向各异，但均处于信心较强区间。其中宏观环境信心为72.4，上升3.7；行业发展信心为73.6，行业政策感知为72.1，行业服务满意度为68.4，消费信任偏好为71.7，保险消费意愿为66.7，分别下降0.2、3.6、1.3、1.4、2.9。六个二级指标中有四个得分在70分以上。
二、消费者画像
1072名受访消费者中，从性别分布看，整体上男性多于女性（2.66:1），自2016年指数报告发布以来，调查样本中的男性消费者占比逐年上升，从2016年的59.3%上升至2020年的72.7%，表明近年来越来越多男性选择购买商业保险。针对这种趋势，行业需要关注男性消费者的保险消费习惯和保障需求，提供更有针对性的保障服务，提升消费者获得感和满意度。从年龄分布看，18-29岁和30-39岁的消费者是保险主要购买人群，二者加总约占68.5%。从婚姻状况看，已婚有子女人群是保险的主要消费群体，约占60.5%。
财产险消费者中，购买过车险的受访者占比最大，为41.2%。有22.9%和22.7%的受访者分别购买过退货运费险和账户安全险；11.8%和11.3%受访者分别购买过航班延误险和家庭财产险。人身险消费者中，购买过健康险（重大疾病险、医疗险、防癌险、特药险）的受访者占比最大，为33.3%。其次为意外险（驾驶意外险、交通出行意外险、旅行意外）和寿险（定期寿险、终身寿险），占比分别为33.2%和20.0%。购买年金险（养老险、少儿教育金险）的受访者占比为16.7%。
所有受访消费者中，从年缴保费金额看，年缴保费在5000元以下的受访者占大多数，占比62.7%。其中1000（含）-5000元占比最多，为43.2%，年缴保费在1000元以下的受访者占比为19.5%。5000-10000元的受访消费者占比为18.6%。从参保年限看，参保5年（含）-10年的受访者占大多数，约为32.8%；参保1年（含）-5年、10年（含）-15年及参保15年（含）-20年的受访者占比依次为32.3%，16.3%和6.0%。参保20年以上及参保一年以下的受访者占比较少，分别为8.0%和4.5%。
三、专题调查
2020年我们调查了消费者对车险综合改革、寿险市场“开门红”和惠民保这三个消费热点话题的感受。
参与车险综合改革调查的541名财产险消费者中，有285名在改革实施后购买了车险。其中95%的消费者表示对此次车险综合改革的实施有所了解。在被问及今年缴纳的车险保费与上年相比有何变化时，64.9%的受访消费者认为车险保费较上年有所下降。在谈及车险综合改革对自己的影响时，有75.4%的消费者表示本次车险综合改革提高了三责险的保险额度。
接受2020年调查的531名人身险消费者中有88名消费者参与了对购买“开门红”保险产品感受的调查。看重产品的预期投资收益是消费者购买“开门红”保险产品的重要原因。比如，37.5%的消费者认为“开门红”保险产品能兼顾自身风险保障和投资需求，26.1%的消费者认为“开门红”保险产品收益比其他理财产品更有保障。消费者购买“开门红”保险产品缴纳的保费集中在3万元以下和3万-10万元这两个区间。终身寿险、养老年金险、分红险和重疾险是“开门红”期间消费者比较偏爱的保险产品，购买过这些保险产品的消费者占比分别为40.9%，36.4%，34.1%，33.0%。
为了解消费者对惠民保的看法，本次问卷增设了惠民保感知的调查题目。在回收的530份有效样本中，有256名消费者了解市场上有此类普惠型商业健康险，占比48.3%。在这256名消费者中，有121名消费者表示已投保，占比47.3%。这121名消费者对普惠性商业健康险的推荐意愿得分为67.8，处于(65,85]的意愿较强区间，显示已投保人群对该产品的推荐意愿较强。
四、调查启示
综合本次调查结果，有以下几点启示和建议：
一是保险消费者信心指数连续5年处于信心较强区间，连续4年处于70分以上。这表明大多数保险消费者对我国宏观经济、保险行业发展和自身消费能力都充满了信心。在突如其来的新冠肺炎疫情影响下，保险消费者依然保持较强信心，也从侧面印证了我国经济继续保持稳中向好的发展态势，保险行业发展韧性较足。
二是保险消费者的宏观环境信心较强。我国抗疫斗争取得重大战略成果，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，特别是随着“六稳”、“六保”等政策的推动落实，保险消费者真切感受到我国经济发展的强劲动力，因此对我国经济环境感知和经济环境的预期都处于信心较强区间。
三是消费者对行业发展信心和行业政策感知信心较强。消费者的行业发展信心和行业政策感知信心均在70分以上，处于信心较强区间，且得分高于保险消费者信心指数。这表明多数消费者看好保险业未来发展，感受到了行业重视保护消费者合法权益、重视为社会提供风险保障产品而付出的努力。建议行业继续坚持以人民为中心的发展理念，进一步增强消费者的服务满意度，努力用实际行动提升消费者的获得感、满足感和信任感。
四是个人消费信心略有下降。调查发现，由于新冠肺炎疫情防控对社交活动的限制等因素影响，消费者对他人的信任倾向有所下降，向他人主动推荐保险的意愿也有所下降，但续保意愿和增保意愿都较上年有所上升，不退保意愿仍维持在85分以上的信心很强区间，且多数消费者对于未来收入的预期仍处于信心较强区间。建议行业及时调整营销服务策略，探索疫情防控常态化下如何继续做好消费者服务工作，加快提供满足消费者需求的优质产品，提升消费者对产品的推荐意愿。
五是消费者对高保障价值型产品的需求迫切。调查发现，近一半受访人身险消费者了解惠民保，其中近半数人群购买了惠民保，且消费者对惠民保的推荐意愿处于信心较强区间，远高于对保险产品的平均推荐意愿，表明消费者对此类产品的忠诚度高于其他保险产品。惠民保借鉴了百万医疗险、特药险等产品特点，在运营推广上又有地方政府部门支持，形成了低保费、高保额、允许带病投保、与个人医保账户衔接等独特优势，能够满足消费者迫切的风险保障需求，成功吸引消费者购买和推荐。建议行业及时总结相关产品创新经验，在做好风险控制的同时有针对性地提供满足消费者不同层次保障需求的保险产品，从而满足消费者的有效需求。
另外，通过对2020年调查数据进行实证分析，初步发现消费者的学历水平、工作类型、家庭月收入、购买过的保险产品数量与信心指数水平存在显著相关性，其他消费者特征与信心指数的相关性并不显著。