发布时间：2021-08-20

 

    2021年二季度中国保险消费者信心指数调查工作已于近期完成，经统计二季度保险消费者信心指数为66.3，较今年一季度下降4.4，但仍处于信心较强区间。其中，人身险消费者信心指数为65.7，财产险消费者信心指数为66.9。

 

图1. 历年中国保险消费者信心指数及变动图

 

    一、指标变化情况

 

    构成指数的三个一级指标得分较今年一季度均有所下降：个人消费信心下降较多，由69.6降至63.1；行业环境信心降幅居中，由70.5降至66.8；宏观环境信心下降较少，由73.9降至72.1。

 

图2. 2021年二季度信心指数一级指标变动图

 

    六个二级指标得分也较一季度有不同程度的下降，其中保险消费意愿、行业服务满意度、消费信任偏好的降幅位列前三，下降数值分别达到了7.6、5.3和4.8，成为消费者信心指数下行的主要因素。

 

图3. 2021年二季度信心指数二级指标变动图

 

    二、指标变化特点

 

    从细分指标变化上看，二季度保险消费者信心指数存在以下特点：

 

    一是保险消费者对宏观经济和行业发展保持较强信心。今年前两个季度宏观环境信心得分分别为73.9和72.1，行业环境信心得分分别为70.5和66.8，虽然都有所下降，但仍处在(65,80]信心较强区间，表明消费者对宏观经济和行业发展继续保持信心。

 

    二是消费者增购保险的意愿有所减弱。降幅较大的两个二级指标消费信任偏好和保险消费意愿的构成因子中，消费自信程度下降6.5至68.0，表明消费者对未来收入的乐观程度有所削弱；增保意愿得分下降14.4至49.0，处于(35,50]为信心较弱区间，显示保险消费者增购保险的动力不强。

 

    三是保险消费者对行业服务满意度有所下降。构成行业服务满意度的三个指标为能力感知、诚信感知和友善感知，得分分别下降6.6、5.9、3.3。其中能力感知、诚信感知降至(50,65]信心平稳区间，在一定程度上表明消费者对保险公司的满意度有待提升。

 

    四是保险消费者的行业社会形象感知得分有所上升。2021年二季度保险消费者行业社会形象感知得分较一季度上升0.6，且今年前两季度始终处于70分以上。行业社会形象指标衡量消费者是否感受到保险行业为消费者提供了风险保障，该指标得分的稳定表明了当下消费者能够持续感受到保险行业提供的风险保障。

 

    三、分析与建议

 

图4.消费者信心指数对比图

    注:阴影为每年上半年区间。国家统计局和中国人民银行数据来自Wind资讯，保险消费者信心指数为历史调查数据，从2020年起调查频次由年度扩展至季度。

 

    第一，保险消费者个人消费信心有所削弱是导致信心指数下降的主要原因。从历史数据看，二季度保险消费者信心指数高于2020年同期水平（64.7），较今年一季度（70.7）一定程度下降。二季度受新冠疫情等因素影响，消费者对未来收入的担忧和对业务员的不信任感逐渐显现，导致消费自信程度和个人信任倾向得分下降，进而削弱消费者信心。由图4可知，保险消费者信心指数的波动趋势与国家统计局发布的消费者信心指数的走势基本一致，中国人民银行储户未来收入指数也处于50分位数水平，这和保险消费者对于未来消费能力的担忧相互印证。考虑到信心指数作为先行指标，消费者的收入下降可能尚未完全发生，因此建议密切关注消费者收入变化趋势，分析测算消费者收入变化对行业的影响。

 

    第二，根据数据分析，构成个人消费信心的指标中，保险消费者对保险的推荐意愿变动将会影响消费者对保险公司的能力感知，进而影响消费者的续保和增保意愿。二季度消费者推荐意愿较一季度下降5.0，能力感知较一季度下降6.6，续保意愿较一季度下降7.9，增保意愿较一季度下降14.4。2021年上半年，保险公司原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%；新增保单件数221亿件，同比下降7.4%。保费收入增速放缓，消费者的推荐意愿和增保意愿下降明显，提醒行业需要高度重视消费者保险需求变化，针对消费者个人消费意愿的走弱趋势及时做好应对准备，可以从提升自身服务能力和优化产品供给角度影响消费者对保险公司的能力感知。建议行业坚持以人民为中心的服务理念，向消费者提供满足其需求的服务和产品，加强对业务员的能力培训，提升消费者能力感知，从而提升消费者的续保意愿和增保意愿。

 

    中国保险消费者信心指数自2016年至今已持续五年调查、编制和发布，从2020年起调查发布频次由年度扩展为季度，我们希望积累更多数据，深入了解保险消费者信心变化同行业运行之间的关系，充分发挥信心指数的前瞻性和行业观测的有效性。未来我们将继续做好保险消费者信心指数的调查和发布工作，以便指数成果更好地服务于市场。

 

 

    编制说明：

 

    中国保险消费者信心指数调查范围覆盖了东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七个区域的18个省（自治区、直辖市），这18个省（自治区、直辖市）的原保费收入总和占全国原保费收入比例达90%以上。

 

    本次调查采用分层随机抽样法，纳入指数计算的有效样本1071个，其中人身险531个，财产险540个。调查采取手机号码人工智能外呼和大数据技术为支持、以分层随机抽样为方法的无人工干预线上调查。在消费者接听外呼电话确认愿意参与调查后，系统自动发送问卷短信链接至保险消费者手机，既保护消费者隐私权，又实现直接触达消费者。

 

    中国保险消费者信心指数的取值范围为0-100，50为中性值。指数大于50时，表示保险消费者持乐观、积极看法的占比大于持悲观、消极看法的占比，保险消费者信心指数偏向乐观。指数值越高，表示保险消费者信心越强。具体取值区间的内涵：(85,100]为信心很强，(65,85]为信心较强，(50,65]为信心平稳，(35,50]为信心较弱，(15,35]为信心不足，[0,15]为信心匮乏。